對此，金管會與台北國稅局合作推動的「金融遺產一站式查詢機制」在本月上路，住在台北市的居民要釐清親人遺產只要到台北國稅局辦理查詢即可。有了出存款、保管箱、投資理財帳戶、上市櫃股票、短期票券、期貨部位、壽險保單、基金及信用報告「七合一的查詢服務」，往後查詢遺產不用再四處奔波，勞累又勞神。
圖片來源／臺北國稅局「稅務小精靈」臉書
首次查詢免費，生前也能查詢自身財產
考量到我國53％以上的遺產稅案件都是在台北市，查詢機制僅局限在台北國稅局，試辦7個月，若試辦期過後沒有什麼問題，有望擴大到全國國稅局，便利全國民眾。
政府加碼優惠，親人過世後，首次申請查詢過世親人遺產可免去手續費。金管會表示，所謂「首次」是以「過世者」來計算，人過世後，第一位查詢該過世者遺產的親屬可免去手續費。舉例來說，如果過世的人有5位兄弟姊妹或許多順位的繼承人，第一位查詢遺產的人可免費，之後再來查詢就要收手續費。手續費約550元。
值得一提的是，不一定要人過世才能免費查詢遺產，自己也能透過金融遺產查詢機制免費查詢自己所有財產一次。如果自身的資產配置多元，怕自己有什麼遺忘錯漏，可考慮利用金融遺產查詢機制來釐清自己的總資產。
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