0050太貴?6檔0050的兄弟版ETF績效出列,最便宜僅0050的3折價

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【早安健康/廖庭毅報導】有國民ETF之稱的0050,去年價格一度跌至70元不到,如今早已上漲到130元以上的水平,對於想靠ETF跟上台股多頭行情的小資族來說,買進完整一張0050略顯吃力,因為買一張動輒要價超過13萬元,即便決定買零股,又會有溢價及手續費問題、墊高買進成本等顧慮。

0050可以說是把「台灣前50大市值的股票」裝進一籃子,例如大家熟悉的台積電、中華電、台塑、兆豐金等等。其實,除了0050之外,還有許多ETF和0050的組成很類似,但價格卻便宜許多,像是富邦台50(006208)、富邦台灣摩根(0057)、富邦公司治理00692(00692)、元大摩臺基金(006203)、永豐臺灣加權ETF(006204)、元大ESG永續(00850)等,6檔ETF的成分和權重與0050的相似度很高,簡直和0050有著「血緣關係」。

0050太貴?6檔「類0050」ETF點點名



  1. 富邦台50(006208):由富邦投信發行,成立於2012年6月,追蹤「臺灣50指數」同時會依總市值大小選出5名候補公司,買進的權重和持股數與0050僅有微小差異,基本持股是一模一樣的。

  2. 富邦台灣摩根(0057):由富邦投信發行,成立於2008年2月,追蹤「MSCI臺灣指數」,成分股為各產業的龍頭股以及具指標性的中型潛力股,涵蓋電子、傳產、金融三大投資區塊。
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  4. 富邦公司治理(00692):由富邦投信發行,成立於2017年5月,持股數量約100檔,以上市公司中,最近1年公司治理評鑑結果前20%作為成分股主要篩選條件。

  5. 元大摩臺基金(006203):由元大投信所發行,成立於2011年4月,追蹤「MSCI臺灣指數」,涵蓋臺灣50指數、臺灣中型100指數及櫃買指數成分股,囊括台灣權值股與中型潛力股。

  6. 永豐臺灣加權ETF(006204):由永豐投信發行,成立於2011年6月,比0050涵蓋更多中小型類股,主要持有台股市值前200大的公司股票。

  7. 元大ESG永續(00850):由元大投信所發行,成立於2019 年8 月,追蹤「臺灣永續指數」,重視企業ESG 表現,ESG的E是指環境永續(environment)、S指社會參與(social)、G指公司治理(governance)。

這6檔「類0050」的ETF中,前3大持股選擇都一樣,選進了台積電、鴻海以及聯發科這3檔股票,也是他們會被說長得很像的原因。

其中又有幾檔ETF連主要的持股權重都差不多,以比例最高的台積電來看,0050擁有47.11%的台積電比重,0057為43.0%,00623為43.61%,006208則是47.47%、最為接近;而且006208第二大持股比重為聯發科4.56%、第三大比重為鴻海4.27%,對照0050也是聯發科4.53%、鴻海4.24%,006208簡直和0050是雙胞胎。

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標籤: 理財 股票 ETF

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