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誰是0050接班人?14檔ETF績效出列!專家曝3挑選重點「股價還在1字頭」

2023-04-14
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誰是0050接班人?14檔ETF績效出列!專家曝3挑選重點「股價還在1字頭」
林奇芬(理財專家)
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0050之外,你該挑哪一檔市值型ETF?



台灣投資人瘋搶高股息ETF,即使去年股市重挫,高股息ETF仍然持續吸金,許多基金公司也搶發高股息ETF。不過進入今年,市值型ETF陸續登場,成為另一個新主流。從長線投資績效來看,市值型ETF遠優於高股息ETF。因此投資人不必單戀一枝花,也該留意市值型ETF的投資機會。只是面對越來越多的產品,除了0050之外,你該挑哪一檔呢?

ETF歷史溯源,第一代ETF命運大不同



元大台灣50是台灣第一檔ETF,早在2003年就發行,至今已進入第20個年頭。0050主要買進台灣市值最大的50檔股票,成為第一檔市值型ETF。隔了三年後,元大(原寶來投信)又發行了第二檔ETF,元大中型100(0051),買進市值排第51到150名的股票。這二檔ETF涵蓋台灣市值最大的150家公司。 (編輯推薦:搭ETF除息熱,搶就對了?ETF菜鳥最常犯「5種賠錢買法」慘變冤大頭!)

在0050之後,市場又陸續發行了多檔市值型ETF,包括富邦摩台、元大MSCI台灣、永豐台灣加權、富邦台灣50、元大富櫃50等。除了0050與006208規模持續增長外,另外幾檔ETF規模越縮越小,有些甚至僅剩1、2億元,幾乎成為孤兒。而元大中型100(0051),規模也僅9.27億元。

但若追蹤這幾檔ETF長期績效,其實差異不大。尤其是0051績效與0050不相上下,近5年績效甚至遠遠超過0050,但是完全沒有受到投資人青睞。歸咎原因,應該是媒體效應,近年媒體與達人都只全力推銷0050、0056等二檔ETF,導致其他ETF都被忽略,當然基金公司本身也要負起行銷不力責任。由於規模關係,僅推薦以下三檔可多加留意。 (編輯推薦:攤開3年報酬,這幾檔台股基金都贏0050!投資基金、ETF,用4重點買出更優績效)

第一代市值型ETF


  發行日期 規模(億元) 選股原則 主要持股
元大台灣50(0050) 2003/6/30 2768.5 市值前50大 台積電、鴻海、聯發科
元大中型100(0051) 2006/8/31 9.27 市值第51-150名 智邦、光寶科、和碩
富邦台50(006208) 2012/7/17 482.5 市值前50大 台積電、鴻海、聯發科
註:以上只列出規模9億元以上ETF。資料來源:台灣證交所、Cmoney,統計至2023/4/11

第一代市值型ETF績效


  今年以來報酬率% 近3年報酬率 近5年報酬率 近10年報酬率
元大台灣50(0050)  12.1 66.9  72.9  205.6
富邦台灣50(006208) 12.6 68.0  73.7  208.0
元大中型100(0051) 14.3 113.7 111.2 201.1
元大MSCI台灣(006203)  12.4 72.0 76.9 200.7
富邦摩台(0057) 11.6 69.0 70.8 184.1
永豐台灣加權(006204) 12.3 77.3 75.5 181.1
元大富櫃50(006201) 23.6 68.8 48.8 121.5
資料來源:MoneyDJ,統計至2023/4/11

2017至2019年這波主要以發行高股息ETF為主,而少數幾檔市值型ETF,包括富邦公司治理00692等,增加了ESG的篩選條件!繼續看下一頁比較
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標籤: 股票債券基金 ETF 投資心法 0050 006208 存股 股票 定期定額
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